Dû patient : gérer les règlements en attente

Encaisser un patient

Encaisser lors de la facturation

1. Depuis le dossier patient, cliquer sur la flèche ➡ du Traitement.
2. Cliquer sur l'onglet FACTURATION du traitement
3. Vérifier les alertes et cliquer sur OK pour valider la facture.
4. Cliquer sur Encaisser.

5. Dans la partie Encaisser mes factures, cocher le moyen de paiement Carte bancaire, Espèces...

   ▪  Règlement avec plusieurs modes :
   Cliquer sur Ajouter un paiement + et l'autre moyen de paiement
   ▪  Paiement en plusieurs fois :
   Saisir le Montant réellement perçu. Le nouveau dû patient se recalcule.
6. Cliquer sur Encaisser.

Encaisser depuis le dossier patient

1. Depuis le dossier patient, cliquer sur la flèche  ➡ à droite de Factures et Paiements.
2. Depuis l'onglet Gestion des Dus, dans la section DUS ASSURES :
   • Déplier la flèche devant le patient
   • Cocher la ou les facture(s)
3. Dans la partie Encaissement :
   • Vérifier l'option ⚠ Séparer les paiements par praticien, voir ci-dessous

   • Cocher le moyen de paiement Carte bancaire, Espèces, Chèque...

     ▪  Règlement avec plusieurs modes :
     Cliquer sur Ajouter un paiement + et l'autre moyen de paiement
     ▪  Paiement en plusieurs fois :
     Saisir le Montant réellement perçu. Le nouveau dû patient se recalcule.
4. Cliquer sur Encaisser.

⚠ Séparer les paiements par praticien apparait lorsqu'un paiement concerne plusieurs praticiens.
 

• activée : les honoraires sont repartis sur le compte de chaque praticien 
• désactivée : les honoraires ne sont pas séparés, tout va sur le compte de celui qui valide l'encaissement. C'est utile si le cabinet a un seul compte, cela évite d'encaisser autant de chèques ou de CB que de praticiens à régler.

Encaisser depuis l'indicateur Dû Patients

1. Cliquer sur l'indicateur Dus patients.
2. Dans la partie CHOISIR MES FACTURES
   • Déplier la flèche > devant le patient
   • Cocher la facture concernée.
3. Dans la partie ENCAISSER MES FACTURES
   • Vérifier l'option ⚠ Séparer les paiements par praticien, voir ci-dessous

   • Cocher le moyen de paiement Carte bancaire, Espèces...

     ▪  Règlement avec plusieurs modes :
     Cliquer sur Ajouter un paiement + et l'autre moyen de paiement
     ▪  Paiement en plusieurs fois :
     Saisir le Montant réellement perçu. Le nouveau dû patient se recalcule.
4. Cliquer sur Encaisser.

⚠ Séparer les paiements par praticien apparait lorsqu'un paiement concerne plusieurs praticiens.
 

• activée : les honoraires sont repartis sur le compte de chaque praticien 
• désactivée : les honoraires ne sont pas séparés, tout va sur le compte de celui qui valide l'encaissement. C'est utile si le cabinet a un seul compte, cela évite d'encaisser autant de chèques ou de CB que de praticiens à régler.

Solder, annuler un dû patient 

• Contexte : impossibilité de recouvrer le montant dû.
• Résultat : le dû patient disparait des encours.

Solder une facture télétransmise avec TP

🚩 Solder la facture lorsque tous les dus de la facture sont des impayés. Autrement dit : lorsqu'un autre montant dû est solvable, attendez son règlement avant de solder la facture.

1. Aller sur l'indicateur Facture rejetée.
2. A droite, sur la colonne statut , cocher tous les statuts.
3. Rechercher la facture et cliquer sur sa ligne.
4. Sur le détail de la facture, à gauche, sous Etat de Forçage, cocher Payé.
   Le montant dû est soldé sans paiement, sans écriture comptable.

Solder une facture télétransmise sans TP ou une facture en mode papier

🚩 Il n'est pas possible de forcer l'état des factures sans TP et/ou ou mode papier. 

1. Sur Gestion Kiné, encaisser le montant dû pour le faire disparaitre ; sinon, vous gardez éternellement un en-cours qui ne sera jamais payé. Voir ci-dessus.
2. Sur Maiia Compta, passer une écriture pour contrebalancer l'écriture de recette.

Supprimer un règlement

• Contexte : erreur d'encaissement : mauvais montant, mauvais patient, mauvaise facture...
• Résultat : le montant redevient un dû patient.

Annuler une erreur d'encaissement

Pour supprimer un règlement, un paiement que vous avez encaissé : 

1. Rechercher le patient.
2. Depuis le dossier patient, cliquer sur la flèche ➡ Factures et paiements
3. Cliquer sur l'onglet Liste des paiements, en haut à droite
4. Rechercher et cocher le paiement en début de ligne
5. En fin de ligne, cliquer sur l'icône Poubelle 🗑
6. Se connecter à Maiia Compta pour contrebalancer manuellement l'écriture concernée.

#Maiia Gestion Kiné